Жизнь без лучшего друга оказалась сырой и пресной. За преданность хозяину добрые феи подарили Ослу сначала разговорчивость, а следом и способность превращаться в человека.

Жаль, правда, что инструкцию к жизни не приложили. Особенно, когда этот самый хозяин умер. Бывшая хозяйка, естественно, искала все возможные способы изжить Осла. Даже пыталась продать его как волшебное существо. К счастью, он обратился в человека и сбежал куда подальше.

Долгие скитания привели получеловека в далекое-предалекое царство, где ему повезло устроиться конюхом в местном замке. Всё-таки будучи долгое время ослом, он прекрасно понимал животных, в частности тех, кто имел копыта.

Вот только счастливая жизнь, увы, так и не началась. Разговаривающего Осла нигде не принимали. Конюшня не стала исключением. Другие конюхи его не приняли, отчасти потому, что он периодически оборачивался, отчасти потому, что кроме клички «Осёл» не имел другую. Это досадное недоразумение Осёл решил игнорировать, впрочем, как делал это раньше.

В тот день он вновь ночевал на сеновале в облике осла. Сон в облике животного успокаивал и заставлял чувствовать себя не так тревожно. Осёл любил быть человеком, просто во сне ему казалось безопаснее другие вещи.

Проснулся рано, перекусил, накормил своих коней, пообщался с некоторыми из них. Утро, можно сказать, началось прекрасно и даже успешно.

Пока не заехала красавица, которой он помог спешиться — ведь был единственным, кто находился внутри.

— Такая прекрасная леди и путешествуете одна? Верхом? Не беспокоитесь, что что-то может случиться? — игнорировать внутреннюю притягательность незнакомки он не мог.